МЭМ Эксперт

10 марта 2001 №6(15)

Последний срок принятия решений на период 6 - 13.03.2001 18:00 (Московское время).

Соревнования освещаются на http://mese-spb.narod.ru

Теперь решение можно отправить не только по электронной почте,
но и заполнив форму на сайте: http://mese-spb.narod.ru/decision.htm

В этом номере Вы найдете новое нерегулярное приложение: "МЭМ Эксперт Северо-Запад".
Если у Вас имеется любая интересная информация о "МЭМ-происшествиях"
(школьные соревнования, заслуженных командахи др.) мы будем рады ее опубликовать.

Конкурс на лучшего МЭМ-эксперта продолжается. Заметки отправляейте по адресу journal@md7587.spb.edu

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Отрасль низкочастотных морозильников с трудом выбирается из кризиса. Резко, на 44%, упало производство. Число заказов растет, но склады по-прежнему заполнены продукцией, несмотря даже на то, что цены на морозильники уже опустились ниже важной 50-долларовой отметки и продолжают падать.
В то время как сбытовики рассматривают ситуацию как критическую, инженеры смотрят в будущее с большим оптимизмом. "Вся эта шумиха вокруг вредных морозильников была для нас, конечно, как ушат холодной воды на голову. Но ничего, мы быстро адаптировали нашу продукцию к новым требованиям и, параллельно вели разработки новых компактных морозильников размером с обычную микроволновую печь. Пока цехи простаивали, мы установили нужное оборудование, и теперь только ждем команды начать их выпуск. Так что кризис даже пошел нам на пользу. А если конкуренты смотрели, как все рушится, и ничего предпринимали - пусть теперь кусают себе локти". Так прокомментировал нам ситуацию менеджер по производству одной из американских фирм.

Государство, чтобы стабилизировать развитие отрасли, установило минимальную цену на уровне 1/2 от средней цены за предыдущий период ($25), а максимальную цену на уровне удвоенной средней цены за предыдущий период ($100). Максимальные вложения - $30000 по каждой позиции. Налог 35%. Предел кредита $40000, под 35%.#

МНЕНИЕ
Эксперты просят менеджеров обратить внимание на следующие моменты:

1) Штраф за увольнение - $10.
2) Стоимость складирования - $1.
3) Стоимость увеличения фабрики на 1 шт. - $60.

4) Для эффективного управления предприятием необходимо сначала рассчитать средства, доступные компании. Для этого необходимо к наличности прибавить остаток кредита (Предел займа - займы). Если остаток кредита отрицателен, то свободные средства меньше наличности на сумму превышения кредита. Доступные средства могут быть направлены на производство, маркетинг, дополнительные вложения и научно-исследовательские разработки.

5) Решения отправляются дважды в неделю по адресу decision@md7587.spb.edu в соответсвии с шаблоном. Решения можно отправить с любого адреса. В теме сообщения указать название лиги, название команды и номер периода. Также решение можно отправить с сайта, заполнив форму на http://mese-spb.narod.ru/decision.htm #

РЫНКИ

Америка. На американском рынке каждая вторая компания была вынуждена приостановить производство в связи с недостатком финансовых ресурсов. Несмотря на это склады по-прежнему переполнены продукцией. В этом свете десятипроцентный рост цены до $52.65 кажется временным явлением. Несмотря на затоваривание и низкий объем продаж (менее $190'000), фирмы получают стабильные, хотя и невысокие прибыли.
Фондовый рынок отреагировал на продолжающиеся затруднения в отрасли умеренным падением котировок (на 9 пунктов). Любопытно, что параллельно происходит и выравнивание курсов акций. Выше всего котируются бумаги MPI (96), остальные бумаги оцениваются в пределах 80-88.
Снижение расходов на научные разработки и рекламу продолжает ослаблять рынок. Думается, фирмам следовало бы сообщить потребителям о своих новинках.
Большинство фирм по-прежнему испытывает проблемы с ликвидностью, однако банкиры настроены оптимистично и считают, что расширение кредитной линии может благотворно сказаться на развитии рынка морозильников.

Европа. Сегодня Голди Боннэр комментирует ситуацию на европейских рынках
МЭ: Европейский рынок традиционно оказывался более слабым по сравнению с рынками Нового Света, и вот теперь такой скачок: число заказов выросло более, чем в полтора раза, объем продаж - на 34%. Значит ли это, что европейские компании исподволь наращивали потенциал и вот теперь смогли обойти своих заокеанских конкурентов?
ГБ: Европейские компании действительно получили неплохие показатели в этом квартале. И вполне понятно, в чем здесь причина. В то время как в Новом Свете компании приостановили свои маркетинговые усилия, отказались от работы с дилерскими сетями, отказывались от публичных выступлений, европейцы, напротив, были открыты и активны, и это, конечно, сыграло свою роль - посмотрите на их продажи. Однако пять из восьми компаний отказались от производства.
МЭ: Насколько существенно, что производство упало здесь на 62%, много больше, чем на других рынках?
ГБ: Незачем производить продукцию, которая не пользуется спросом. Нужно работать на потребителя, а не на склад. Те, кто смог реализовать свои запасы, теперь имеют достаточно средств, чтобы сделать в будущем сильные шаги.
МЭ: Некоторые европейские компании получили убытки.
ГБ: Возможно, их политика оказалась неоправданно дорогой. Кроме того, PINGVIN переоценил свои возможности по удовлетворению спроса, при своих решениях он мог бы расчитывать на полторы тысячи чистой прибыли. Компания PBNA, наоборот, заблуждалась относительно готовности покупателей платить за свои морозильники De Lux. В конце концов, морозильники все более становятся массовым товаром и ручная сборка представляется в таком случае достаточно странной.
МЭ: А вот фирма SCAT представила морозильники всего лишь по $35...
ГБ: Хорошая продукция по хорошей цене. И фирма получила неплохую прибыль, а главное, теперь в ее распоряжении достаточно финансовых ресурсов, чтобы продолжить путь к лидерству. Вот и рынки благоприятно оценили эти шаги: акции котируются по номиналу, что в наше непростое время - редкость.

Латинская Америка. С завершением лета рынок Латинской Америки испытывает нелучшие времена. Продажи по отрасли сократились на 7 процентов, а благодаря агрессивной ценовой политике фирмы KONETABL, их конкуренты CHEKU и WOLAND, также рассчитывавшие на низкие цены, получили убытки. При этом лидер рынка - CHEKU попал в достаточно неблагоприятную ситуацию, когда стремительный рост складов и ограниченность источников кредитования препятствуют производству в следующем квартале. Трудно сказать, сохранит ли CHEKU лидерство, но фондовый рынок оценивает позиции KONETABL и TARARONT как более перспективные. Испытывают финансовые трудности и некоторые другие компании.#

КОМПАНИИ

"МЭМ Эксперт" публикует десятку компаний, добившихся наибольших накопленных прибылей

(0) CHEKU    33463 L.America
(0) DRVIRUS 31799 America
(-2) MPI      29977 America
(0) HITECH   28221 L.America
(-1) KETTLES 28091 America
(+3) WOLAND   28072 L.America
(-2) KPRF     26778 America
(+1) TERRA    26480 America
(+1) FLASH    26300 America
(0) FISH     24722 Europe

По итогам управления компаниями в течение прошедшего квартала наиболее успешными фирмами признаны:

America

MPI          96    СПбф ГУ-ВШЭ
BABYS        88    СПбГУ
KETTLES      87    СПбГУ
Europe

SCAT 100 Гимназия 166, Санкт-Петербург

AMIGO 94 Гимназия 166, Санкт-Петербург

FISH 88 Гимназия 166, Санкт-Петербург
L.America

KONETABL    100    СПбГУАП
TARARONT     95    Муниципальная школа N17, г.Королев
CHEKU        90    Школа 12, Н.Новгород

В тихом омуте черти водятся. - Sic transit gloria mundi. - Встречают по одежке. - Per aspera ad astra. - Умеренность и аккуратность

В Латинской Америке обращают на себя внимание компании TARARONT и LOSCOMU. TARARONT при средних ценах получила 18% рынка и контролирует почти 20% продаж по индустрии, что более чем в два с половиной раза превышает показатели лидера - CHEKU - продукция которого продается на три доллара дешевле. Это свидетельствует о прочных позициях TARARONT, но вырваться в лидеры для нее будет очень непросто. LOSCOMU продолжает эксплуатировать образ своей продукции, продавая ее аж за $82 (в два с половиной раза дороже, чем KONETABL), и получает при этом отличные прибыли. Будет ли это продолжаться и впредь? Посмотрим.
Американская компания ALPHANC в тяжелых условиях произвела перегруппировку сил, и готовится продолжить борьбу и доказать, что ее рано сбрасывать со счетов.
Также экспертов приятно удивило постоянство компании FISH, которая вот уже третий квартал является лицом Европейских производителей морозильников в рейтинге компаний по накопленной прибыли. К сожалению, фондовый рынок пока не оценил достоинств стабильного управления компанией.#

ИНДИКАТОРЫ
                       America      Europe     L.America     World
Всего заказов         4053 +13%    4857 +58%   4116 +18%   13026 +28%
Всего произведено     3697 -42%    2365 -62%   4845 -30%   10907 -44%

Всего продано 3585 +4% 4483 +46% 4096 +17% 12164 +22%

Общая мощность 9292 +2% 7847 +1% 8480 -1% 25619 +1%

Складировано 4369 +3% 2342 -47% 4999 +18% 11710 -10%

Продажи по отрасли 188756 +15% 226162 +34% 190883 -7% 605801 +13%

Общие произв. затр. 85070 -43% 59764 -62% 122076 -27% 266910 -44%

Средняя цена 52.65 +10% 50.45 -8% 46.60 -21% 49.80 -7%

Средняя себест. 23.01 -2% 25.27 -1% 25.20 +4% 24.47 +1%

Средняя полн. себ. 42.99 -12% 46.57 -9% 41.46 -14% 43.80 -11%

Занято служащих 477 -43% 361 -62% 685 -29% 1523 -45%

Кап. Вложения 572162 +3% 469078 0% 510754 0% 1551994 +1%

Исп. Мощности 40% -43% 30% -62% 57% -29% 43% -44%

Маркетинг 4606 -41% 19340 +142% 5186 -70% 29132 -11%

НИР 5106 -73% 19750 +39% 8010 -11% 32866 -22%

Налог за период 12122 -971% 6090 +54% 7366 -44% 25578 +64%

Налог за все время 104529 +13% 65302 +10% 120914 +6% 290745 +10%

Займы 210965 +1% 188334 -7% 208475 0% 607774 -2%

Средний займ 26371 +1% 23542 -7% 26059 0% 25324 -2%

Средний MPI 86 -10% 72 -12% 86 -6% 81 -9%#

Первого и второго марта в Санкт-Петербурге разыгрывался Кубок МЭМ-2001 для школьников. В борьбу вступили 27 команд города - и ветераны, давно завалившие своего 41-го медведя (слона, зайца - нужное подчеркнуть), и новички, пока еще плохо ориентирующиеся в функции себестоимости.
В напряжении игроки ожидали розыгрыша продукта. Жребий пал на эхоручки, и в зале раздался вздох, думается, это был вздох облегчения - многие полагали, что игра на этом товаре изучена основательно, a fond, как сказал бы главный редактор газеты. Почему же главный редактор изъяснялся на французском? А вот почему.
Вид продукта в МЭМе определяет лишь набор базовых параметров, как то себестоимость, начальную цену, цену одного станка и т.п. Конечно же, торговать можно любым продуктом - хоть совестью (был когда-то и такой сценарий). На сей раз дело происходило во Франции в XIX веке, а фабрики занимались тканьем хлопчатобумажной материи.
Вести дела в то время приходилось в отнюдь не тепличных условиях. Мало того, что предел займа в первом периоде был всего лишь 20000, так во втором началось еще и восстание лионских ткачей. Промышленники, что имели дело с хлопком, конечно знали: лионские ткачи работают на их злейших конкурентов - торговцев шелковыми тканями. Но не радовались - поди усмири рабочий люд. Не радовались, а делали свое дело - совершенствовали оборудование, расширяли фабрику, получали первые прибыли. Некоторые из дельцов уже к третьему периоду вложили в исследования по 25-30 тысяч франков - все, что ссужали им банки!
К концу третьего периода еще никто не взялся бы угадать лидера - разница в накопленной прибыли между первым и последним местом составляла подчас несколько тысяч франков, а между тем, судьба уже пометила счастливчиков: все восемь будущих финалистов закрепились в первых тройках своих индустрий.
Жизнь шла своим чередом: шелковые юбки вспыхивали на балах фейерверком, король просил у Ротшильда взаймы, инженеры изобретали швейные машинки, а Эжен Сю описывал нравы дна парижского общества, где жизнь на два франка в день казалась роскошью. В воздухе пахло революцией.
Она случилась на девятом периоде, расставив вдруг команды по своим местам и определив тех, кому играть в финале.
SCAT, Q2DM1, AMIGO, NWO, BRATVA, FUTURE, FISH-KA и SUPER - вот те, кто прошел в следующий тур. К извечной борьбе тридцатки со сто шестьдесят шестой теперь подключилась и двести двадцать шестая школа.
Полуфинал был не слишком благоприятен для слонов: распределение по НИРу стояло в среднем на отметке в 19%. И тем не менее, пять из восьми выигравших полуфиналистов играли по слоновьей стратегии. Трое были зайцами. В лиге "бета" ситуация с лидером сложилась критическая. Команда WORMS MT в последнем периоде отыграла у NWO 35 очков, в результате чего их MPI сравнялись на отметке 208. Увы, для прохода в финал ей нужно было ликвидировать отставание в 2670 франков или получить хотя бы еще одно очко.
Если полуфинал имитировал трудный рост текстильной отрасли, то финалом стал расцвет и затем тяжелейший спад. В соревнованиях на кубок МЭМ никто не знает когда и как именно закончится игра. Для каждого сценария пишется по меньшей мере три концовки, которые затрагивают несколько последних периодов. В этот раз был вытянут наихудший вариант.
Сначала игроки слушали оптимистические речи Гизо, обсуждали парижские моды и зачитывались Дюма и Флобером. Но вскоре запахло жареным, и цены полетели вниз: в два, в три раза, 17, 15 франков за штуку материи. А финиш все не наступал. У кого-то в ценовой войне сдали нервы: цены вернулись на сорокофранковую отметку. Тут-то и раздался финальный гонг. С тройкой призеров все было ясно: один слон и два зайца - и все из 166-й гимназии. Что ж удастся ли тридцатке взять реванш в следующем году? Или придет племя младое, незнакомое, которое нарушит этот дуумвират?